En résumé
Comment intégrer la transmission dans votre stratégie patrimoniale ?
Les bonnes questions à se poser :
- Ai-je intérêt à aménager mon régime matrimonial ?
- Ai-je consommé tous les abattements qui se présentent à moi ?
- Mes clauses bénéficiaires sont-elles optimisées ?
- Ai-je intérêt à associer un compte-titres et/ou un contrat de capitalisation à mes assurances-vie pour envisager une donation en démembrement ?
Réservez dès maintenant votre place pour ce rendez-vous incontournable.
Le mardi 1er avril à 18h00 depuis Webikeo.
Les experts

Matthieu MARION
Responsable de la formation
APICIL Epargne

Damien SERVAIS
Ingénieur Patrimonial
APICIL Epargne
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par GRESHAM Banque Privée dans une optique de prospection commerciale. La base légale du traitement est le consentement. Les données collectées seront communiquées aux services compétents de GRESHAM Banque Privée. Les données sont conservées pendant une durée de 3 ans à partir de la collecte des informations, du dernier contact à l’initiative du prospect ou de la dernière manifestation d’intérêt de la part du prospect (devis, simulation, rendez-vous, lead digital, déplacement en agence), à laquelle s’ajoutent les règles de prescription applicables. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez également retirer votre consentement, vous opposer au traitement de vos données, exercer votre droit à la portabilité ou définir des directives post mortem. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez écrire à [email protected] ou à l’adresse : Groupe APICIL – Délégué à la protection des données (DPO) – Direction des Systèmes d’Information, 51 boulevard Marius Vivier-Merle, 69003 Lyon. Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. Plus de détails sur https://www.gresham-banque-privee.fr/protection-des-donnees-personnelles/