Tout comme vous, votre histoire, vos aspirations familiales et votre patrimoine sont uniques. Et si nos conseillers ont pour ambition de vous accompagner dans une approche singulière, tous se donnent pour mission de valoriser ce que vous avez construit.
Gagnez
à diversifier
Une approche personnalisée
Pour une stratégie diversifiée.
Vous souhaitez faire fructifier votre capital ? Préparez-vous à prendre de la hauteur sur vos placements financiers. Votre conseiller patrimonial vous proposera une stratégie pertinente en totale adéquation avec vos projets sur le long terme. Il saura trouver le juste équilibre dans la sélection des supports d’allocations adaptés à votre profil d’investisseur, votre situation d’aujourd’hui, pour demain.
Accédez à une large palette de supports d’investissement en unités de compte via notamment notre contrat d’assurance-vie multi-supports. Sur base d’analyse micro et macro-économiques, nos équipes d’experts vous aideront à bâtir une allocation d’actifs parfaitement en ligne avec vos objectifs. Du sur mesure, à la mesure de vos exigences.
L’organisme assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de
compte, mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la
valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
Optimiser aujourd’hui
et transmettre demain
Bien optimiser.
Pour bien transmettre.
Quels produits choisir pour bénéficier d’une fiscalité privilégiée ? Quelle est la meilleure approche sur le long terme ? Comment envisager la transmission de mon patrimoine dans le futur ? Chez GRESHAM Banque Privée, nous pensons qu’un accompagnement au quotidien est indispensable pour viser juste et loin. Votre conseiller patrimonial vous proposera des produits associant fiscalité avantageuse (dans la limite des plafonds règlementaires en vigueur) et rendements attractifs. En ce sens, notre contrat de capitalisation vous assure également complémentarité et facilité de transmission.
Qu’importe les changements professionnels et familiaux, nous serons toujours là pour vous conseiller et donner de la valeur à votre patrimoine.
Découvrez un univers
d’opportunités
Devenir client GRESHAM Banque Privée c’est également franchir de nouveaux horizons de placements financiers. Toujours attentif à l’actualité et aux mouvements de marché, votre conseiller patrimonial associera toute son expertise à une grande réactivité. Dans une visée de performance, il sera ainsi amené à vous proposer nos produits structurés. Une alternative particulièrement intéressante pour suivre les marchés tout en bénéficiant d’une protection en adéquation avec votre profil investisseur.
Et si vous investissiez dans l’économie réelle ? Avec le Private Equity, vous avez directement accès à des entreprises non-cotées en bourse. Au-delà des rendements attractifs, vous donnez du sens à votre investissement en contribuant à la création de valeur.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Pour bénéficier du meilleur cadre fiscal en réponse à vos objectifs, il est impératif d’être bien guidé.
Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour bâtir un plan d’action personnalisé.
Découvrez
nos produits
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Assurance vie
Placement préféré des Français, l’assurance-vie permet d’accéder à un large choix de supports d’investissement pour se constituer en souplesse une épargne sur le long terme, tout en bénéficiant d’un cadre fiscal avantageux.
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Capitalisation
Complémentaire au contrat d’assurance vie en matière de transmission de patrimoine, le contrat de capitalisation permet aussi de diversifier ses placements en offrant un accès aux supports en unités de compte (dont les supports investis dans l’immobilier).
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Comptes titres
Le compte-titres est un compte bancaire qui permet d’investir sur tous les types d’instruments financiers. Son fonctionnement souple offre une véritable liberté d’investissement.
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PEA
Le Plan d’Epargne en Action (PEA) et le PEA-PME fonctionnent comme un compte-titres, à la différence qu’ils sont réservés aux supports en actions européennes.
Notre
actualité
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