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Votre rencontre
patrimonialeNotre premier rendez-vous est primordial : c’est le point de départ d’une relation pérenne et de confiance. Votre Conseiller Patrimonial organise une rencontre à votre domicile ou en agence pour faire le point sur votre situation et vos objectifs.
Nos clients sont suivis en moyenne sur des durées de 11 ans1, C’est pour cela que certains de nos clients nous font confiance depuis plus de 25 ans.
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Votre bilan
sur-mesureVotre conseiller patrimonial réalise avec vous un bilan patrimonial complet. Ce dernier sera réactualisé de manière régulière afin de prendre en compte les évolutions des marchés ainsi que les éventuels changements de situation personnelle.
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Votre allocation
d’actifsVotre conseiller patrimonial répartit vos avoirs entre les différentes classes d’actifs, en tenant compte de votre sensibilité à la prise de risque, de la durée envisagée de votre placement et de votre profil investisseur.
Le mode de rémunération de nos Conseillers Patrimoniaux est identique quel que soit le produit, ce qui garantit l’objectivité du conseil qui vous est délivré.
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Vous accompagner
tout au long de votre vieVotre conseiller vous guide dans la gestion de patrimoine sur le long terme. Il vous propose de manière proactive des offres d’investissement exclusives adaptées à vos besoins, en fonction du contexte macro-économique. Il établit une analyse d’impact de votre patrimoine en cas d’évolutions juridiques ou fiscales.
Les grands événements qui rythment l’existence de chacun ne sont pas sans conséquence, d’où l’importance d’établir une relation de confiance.
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nos experts
Nos évènements
Chaque année, nous organisons plus d’une centaine d’événements pour nos clients partout en France. Le temps d’une soirée, nos experts vous propose d’échanger sur des thématiques patrimonial et vous font découvrir les offres exclusives du moment.
Nos web-conférences
Nous proposons tous les mois à nos clients des web-conférences pour vous faire découvrir les actualités de GRESHAM Banque Privée et des offres d’opportunités exclusives.
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Chez GRESHAM Banque Privée, notre ingénierie patrimoniale permet à nos conseillers d’être formés aux évolutions fiscales et réglementaires, et de façonner des solutions sur-mesure pour répondre aux exigences de notre clientèle haut de gamme.
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1- source : étude interne Janvier 2023
ER23/FCR0214 -BQ23/FCR0064